当地时间周二,AMD发布了二季度财报,业绩超出了华尔街分析师预期。消息发布后,AMD股票在美股盘后交易中大幅上涨,一度涨近4%,现回落至2%。
截至昨日美股收盘,AMD今年累计上涨约82%,成为费城证券交易所半导体指数中表现第二好的成员。
(资料图片仅供参考)
二季度,AMD多项财务数据均超分析师预期,非GAAP口径下调整后营业收入约为53.59亿美元,同比下降18%,连续两个季度下降,环比大致持平一季度水平,高于公司指引区间的中值53亿美元和分析师预期的53.2亿美元;调整后每股收益(EPS)为0.58美元,同比下降45%,仍略高于分析师预期的0.57美元;调整后营业利润率20%,同比下降10个百分点,环比降1个百分点,高于分析师预期的19.5%;调整后毛利率50%,同比降4个百分点,环比持平一季度水平。
分业务来看,数据中心部门恢复的时间比预期的要长,二季度收入为13.2亿美元,同比下降11%,低于平均预期的14亿美元,主要是由于企业需求疲软,一些客户的云库存水平提高,第三代EPYC处理器销量下降。
个人电脑芯片部门收入为9.98亿美元,同比下降54%,超过了8.409亿美元的预期,原因是PC市场疲软导致处理器出货量减少,以及整个PC供应链的库存大幅调整。
游戏部门收入为15.8亿美元,同比下降4%,略低于预计的16.2亿美元。
嵌入式部门收入为15亿美元,同比增长16%,主要受工业、视觉和医疗保健、汽车以及测试和仿真市场实力的推动。
AMD首席执行官Lisa Su表示,随着第四代Epyc和Ryzen 7000处理器的大幅增长,公司二季度取得了强劲的业绩。
展望三季度,AMD预计收入为54亿-60亿美元,分析师预期中值为58.2亿美元,去年同期为55.7亿美元;非GAAP毛利率约为51%。
AMD首席财务官Jean Hu预计,三季度,公司的数据中心和客户部门的收入将分别以两位数的百分比增长,这是由于对Epyc和Ryzen处理器的需求不断增加,部分被游戏和嵌入式细分市场的下降所抵消。
对于芯片企业来说,市场非常关注其 AI方面的发展进程,在英伟达稳居AI芯片主导地位的背景下,AMD也在奋起直追。
Lisa Su表示:“随着多个客户启动或扩大支持Instinct加速器未来大规模部署的项目,我们在AI的参与度本季度增加了七倍多。”
AMD介绍,与AI相关数据中心的需求应该会在今年下半年再次回升,尤其是四季度。AMD将在今年四季度把MI300加速器芯片推向市场,以满足人工智能需求的激增,该芯片旨在与英伟达的先进H100芯片竞争。
分析人士相信,AMD的数据中心芯片MI300有机会抵消PC市场疲软的影响。
Lisa Su表示,客户的兴趣非常高,许多客户希望尽快部署MI300加速器。
她预计,到2027年,数据中心的人工智能加速器市场可能超过1500亿美元。“虽然我们仍处于人工智能新时代的早期,但很明显,人工智能将为AMD带来数十亿美元的增长机会。”
持有英伟达和AMD股票的GP Bullhound投资组合经理Jenny Hardy表示,英伟达仍面临供应限制,为AMD的芯片留下了机会。
Hardy说:“如果AMD能够在第四季度提高产量并推出MI300芯片,可能会看到强劲的需求,因为很多人无法获得英伟达芯片。所以我们认为AMD能够有效地填补部分供需缺口。”
Susquehanna分析师Christopher Rolland认为,英伟达Q2财报应该会大致符合预期,但下半年风险会增加,英特尔可能会从AMD手中夺取部分CPU市占率。
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有望填补AI芯片的供需缺口
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